Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием, умеет постоять за себя в рукопашной схватке и привык рисковать жизнью ради выполнения задания. После неудачной операции, где погиб его напарник, офицер заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его новой угрозой. А еще Николай узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.