В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следователи допрашивают подозреваемых.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он увлекся беседой. История раскрывается через допросы и откровенные разговоры: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за рубежа с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами, легкий флирт. Со временем игры становятся жестче, адреналина — больше. Сначала «случайно» появляется оружие, потом «шутки» приводят к первой крови. Так рождается идея «тайного общества» с громким названием «Клипот» — молодежь мечтает изменить мир.
