Михаил раньше проектировал самолеты, а теперь живет обычной жизнью пенсионера. В последний день года он и внук Сережа находят испуганного пса, дрожащего от грохота фейерверков, и решают оставить его, назвав Стёпкой. Но после отъезда родителей мальчика старику внезапно становится плохо.
Теперь всё зависит от пса — ему нужно срочно найти помощь. Люди вокруг не понимают его лая, и надежда только на Сережу. Стёпка чувствует, что мальчик способен его услышать. Преодолевая страх, пес отправляется в опасный путь через весь город, где его ждут неожиданные испытания.