Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот делает шаг к серьёзным отношениям, но его ждёт болезненный отказ. Единственная, кто остаётся рядом, — кошка Муся. Расстроенный парень случайно повреждает машину Василия и, чтобы загладить вину, соглашается выкрасть кольцо из квартиры Нади. Когда та принимает его за ожившего Черныша, Саня не разубеждает её. Вскоре он и сам начинает верить в эту сказку — чувства оказались настоящими.
