Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в городе объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он снова в игре — с помощью белогвардейцев, диверсионной группы «Зигзаг» и своего человека в милиции он задумал подорвать ключевые символы революции, включая здание НКВД.
Много лет назад молодой оперативник Широков и его наставник Еремеев сорвали этот план, но Граф скрылся. Теперь подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Один из них — киномеханик — кажется подозрительным. И не зря: он и его жена Лора оказались агентами ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с группой уже вышли на след.
